Cómo agregar un tablero Kanban similar a Trello en WordPress

¿Desea agregar un tablero Kanban similar a Trello a su sitio web de WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, monitorear el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser un desafío si no está organizado. En este artículo, compartiremos cómo puede optimizar sus flujos de trabajo creando un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

Tablero Kanban similar a Trello WordPress

¿Qué es un tablero Kanban?

Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán complejas sean.

Los tableros Kanban simples constan de tres columnas etiquetadas Que hacer, En cursoy Hecho. Cada columna representa una etapa diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar tareas individuales en la columna respectiva.

El elemento de la tarea individual se mueve horizontalmente por el tablero a medida que se realiza cada etapa hasta que llega a la columna Listo. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.

¿Por qué usar un tablero Kanban en WordPress?

Hay varias razones por las que es posible que desee agregar un tablero Kanban a su sitio web de WordPress. Por ejemplo, ofrecen una manera fácil de organizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad entre los equipos y crear una manera para que las personas se concentren en lo que se debe hacer y en qué orden.

Más específicamente, podría considerar usar un tablero Kanban en WordPress por las siguientes razones:

  • Gestión de proyectos. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de tareas separadas, usar un tablero Kanban ayuda a organizar esas tareas y mantener a todos productivos. Puede ver visualmente el estado de cada proyecto, en cada etapa, en cualquier momento.
  • Seguimiento de los objetivos de ventas. Si dirige un negocio que depende de los ingresos por ventas, el uso de un tablero Kanban le permite trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Solo necesita determinar los pasos individuales para atraer nuevos clientes, lanzar ventas y asegurar transacciones. A partir de ahí, observe el desempeño de su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
  • Calendario editorial. Publicar contenido consistente en su sitio web de WordPress es crucial para atraer tráfico a su sitio, atraer visitantes y convertir lectores en clientes. Puede planificar con anticipación con un tablero Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo cuando lo necesite.
  • CRM (Gestión de la relación con el cliente). Mantenerse al tanto de las relaciones existentes con los clientes, así como obtener nuevas, es importante para que cualquier negocio tenga éxito. Puede agregar un tablero Kanban en WordPress con tareas relacionadas con llegar a clientes antiguos, abordar preguntas e inquietudes de clientes potenciales y generando más clientes potenciales que pueden ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.

Como puede ver, usar un tablero Kanban para su sitio web de WordPress es una excelente manera de ser más productivo en general, sin importar cuáles sean sus objetivos finales.

Si bien hay varias soluciones de tablero Kanban de terceros disponibles como Trello, jiray ásanaalgunas personas prefieren mantener todo en su sitio de WordPress.

Ayuda a mantener las cosas centralizadas y ahorra dinero en servicios de terceros.

Dicho esto, echemos un vistazo a cómo crear un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

Cómo agregar un tablero Kanban en WordPress

Tableros Kanban para el complemento de WordPress

Lo primero que debe hacer es instalar y activar el Tableros Kanban para WordPress enchufar. Para obtener más detalles sobre cómo hacerlo, consulte nuestra guía sobre cómo instalar un complemento de WordPress.

Tras la activación, se le solicitará una opción para elegir qué tipo de tablero Kanban planea configurar.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress - Tipos de tableros Kanban

Tiene la opción de elegir entre Gestión de proyectos, Calendario editorial, Seguimiento de solicitantes de empleo, Canal de ventas, Básico y Personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que se pueden personalizar a su gusto.

Una vez que decida cuál le gustaría usar, seleccione ¡Prepararlo!. Para este ejemplo, vamos a utilizar la opción de tablero Kanban básico que tiene los estados de Que hacer, Haciendoy Hecho.

Configure sus ajustes generales

Después de elegir qué tablero Kanban prediseñado desea usar, debe navegar a la Ajustes pestaña para configurar los ajustes de su complemento.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress - Configuración

Bajo la General En la pestaña, tendrá la opción de determinar en qué incrementos de tiempo desea que los usuarios realicen un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos elegido realizar un seguimiento de las horas.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress - Configuración, General

En esta sección, también decidirás cosas como:

  • Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo
  • Si desea mostrar los ID de tareas
  • Si desea que se muestren todas las columnas
  • Si usar la pantalla de inicio de sesión predeterminada o no

Tableros Kanban para complemento de WordPress - Configuración, General.2

Configure sus ajustes de usuario

Bajo la Usuarios pestaña, primero definirá quién puede realizar cambios en el tablero Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas.

Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, al primer usuario que mueve la tarea o a un solo usuario. También tienes la opción de no asignar nuevas tareas a nadie.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: configuración, usuarios, permisos

Una vez configurado, continúe y haga clic en Guarde su configuración.

Si se desplaza un poco hacia abajo, notará la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario agregando información como su nombre de usuario, correo electrónico y nombre/apellido.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: configuración, usuarios, agregar usuario

Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el Agregar un usuario y se agregarán inmediatamente a su tablero Kanban.

Configure sus ajustes de estado

A continuación, bajo el Estados pestaña, personalizará su tablero Kanban en términos de título de columna, color, WIP y si desea archivar automáticamente.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: configuraciones, estados

WIP o Trabajo en progreso, es el número asignado de tareas en cada columna en su tablero Kanban. Al preestablecer cuántos WIP desea permitir por columna, evita el cuello de botella del trabajo en una columna y mantiene el flujo de trabajo más fluido.

Por ejemplo, si solo desea 3 nuevos Que hacer tareas asignadas en cualquier momento, entonces configuraría el WIP de esa columna para que sea 3. Hasta que una de esas tareas se mueva a la siguiente columna en el tablero Kanban, nadie podrá agregar otra Que hacer tarea a esa columna.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: configuraciones, estados, WIP

Una vez que haya terminado, haga clic en Guarde su configuración.

Configure sus ajustes de presupuestos

Por último, bajo el Estimados En la pestaña, decidirá los puntos de ajuste que los usuarios podrán elegir cuando decidan cuánto tiempo llevará una tarea en particular.

Por ejemplo, la configuración de estimación predeterminada incluye 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: configuración, estimaciones

Sin embargo, puede cambiar esas estimaciones a lo que quiera. También puede agregar otro presupuesto seleccionando Añadir otro presupuesto.

Tenga en cuenta que todas las estimaciones que defina se mostrarán en su tablero Kanban en el orden en que se establecieron.

Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guarde su configuración.

Agregar tareas a su tablero Kanban

Después de que se hayan configurado todas las configuraciones de su complemento, haga clic en el Ir a tu tablero botón.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress - Mi tablero Kanban

Dado que su tablero Kanban es completamente nuevo, al principio se verá muy vacío. Esto se debe a que debe iniciar el proceso de flujo de trabajo definiendo tareas en el Que hacer columna.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress - Definir una tarea

También podrá estimar cuánto tiempo le tomará cada tarea al usuario asignado.

Tableros Kanban para el complemento de WordPress: defina una tarea, estimaciones

A partir de ahí, los miembros del equipo a los que se les asignen tareas podrán moverlas a la columna correspondiente etiquetada Haciendohaga un seguimiento del tiempo que lleva completar las tareas y, por último, muévalas al Hecho columna, señalando la tarea como completada.

Esperamos que este artículo lo haya ayudado a aprender cómo agregar fácilmente un tablero Kanban similar a Trello a su sitio web de WordPress. Es posible que también desee ver nuestra lista de complementos de WordPress imprescindibles para cada sitio web.

para tutoriales en vídeo de WordPress. También puedes encontrarnos en Gorjeo y Facebook .

Deja un comentario